Bir caz grubunda saksafon çalan İzzy Maurer,, konser verdikleri barı basan bir delinin açtığı rastgele ateş sonucunda ağır yaralanır, hayatta kalmayı başarsa da akciğerlerinden birini kaybetmiştir. Böylece hayatının yegane anlamı olduğunu düşündüğü müzik kariyeri sonlanmıştır.

Ne olduğu bilinmeyen çok gizli bir konuda araştırma yapan ve son derece önemli bir icadın eşiğinde olan Clyde Wynant adlı bilim adamı, evlenmek üzere olan kızına düğününe yetişeceği sözüne vererek kimseye açıklamadığı bir yere yolculuğa çıkacağını söyler. Avukatına bile ısrarlı sorularına rağmen nereye niçin gittiğini söylemez.

Yalnız bir adam geç bir saatte metroda beklemektedir; istasyonda kendisinden başka, herhangi bir tutku ya da romantizm olmadan mekanik bir şekilde öpüşen genç bir çift vardır. Zaman zaman ateşsiz çifte doğru dönüp tiksintiyle bakar. Son bir defa daha baktıktan sonra trenin altına atar kendini.

Genç Iris Henderson Balkanlar'da geçirdiği tatilinin ardından trenle ülkesine dönmektedir. Tren kötü hava nedeniyle yolda kaldığında yolcular küçük bir kasabadaki bir otele yerleşirler. Iris burada yaşlı bir kadın olan Miss Froy ile tanışır.