Çocuk hastaların bulunduğu bir klinikte görev yapan Psikiatrist Martin Dysart, yakın bir arkadaşının ısrarları sonucu, 17 yaşındaki Alan Strang adlı bir genci de, ayıracak fazla zamanı olmasa da kliniğe kabul eder. Alan, çalıştığı hara'daki altı atın gözlerini bir orakla oymuştur.

Harry Caul (Gene Hackman) çok gelişmiş elektronik aletler kullanarak dinleme ve izleme yapma konusunda uzman bir özel dedektiftir.

Dachau toplama kampını özgürleştiren birlik içerisinde yeralmış, bu korkunç deneyimin travmasını 10 yıldan fazla geçmiş olmasına rağmen atlatamamış, eski savaş gazisi yeni Polisi Müdürü Edward "Teddy" Daniels, okyanusun ortasında bir ada üzerine kurulmuş, çok tehlikeli piskopat katillerin tutulduğu yüksek güvenlikli bir hastahane/hapishane'de yaşanmakta olan gizemli olayları araştırmak üzere görevlendirilir.

Evli bir çift, küçük oğullarının pencereden düşüp ölmesi sonucu derin bir travmaya girerler. Özellikle kadın için ölüm son derece yıkıcı bir etki bırakmıştır. Bir türlü olayı kabul edememekte derin bir depresyona gömülmektedir.